Thị trường trò chơi di động tại Ấn Độ: Hướng đến phân khúc trung cấp

Joseph: Các bạn có thể thấy rằng gần một nửa thị trường game ở Ấn Độ thuộc về một thể loại duy nhất — thực ra là một thể loại con — Battle Royale. Và như vậy, con số này chiếm khoảng 47% thị trường. Nhưng tôi nghĩ điều còn gây sốc hơn nữa là phần lớn trong số 47% này thực chất chỉ đến từ hai tựa game.

Roman: Xin chào mọi người, chào mừng đến với tập mới của ROI101. Tôi là Roman đến từ Tenjin, và hôm nay tôi có sự tham gia của Joseph Kim từ Gamemakers. Xin chào Joseph! Vâng, cảm ơn bạn đã tham gia cùng chúng tôi. Joseph, có lẽ để những ai chưa biết về bạn, bạn có thể giới thiệu ngắn gọn về bản thân được không?

Joseph: Chắc chắn rồi. Hiện tại tôi đang làm việc trong lĩnh vực game di động. Khoảng năm năm trước, tôi đã thành lập một studio game di động có trụ sở tại Ấn Độ, và chúng tôi đang phát triển một tựa game bắn súng hành động trên nền tảng di động. Nói chung—tôi biết chủ đề hôm nay sẽ xoay quanh Ấn Độ—nhưng về cơ bản, studio của chúng tôi có trụ sở tại Ấn Độ nhưng hướng đến thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã bắt đầu khám phá thị trường game nội địa Ấn Độ. Vào tháng 1, chúng tôi sẽ chính thức ra mắt một tựa game mô phỏng hẹn hò dành cho thị trường Ấn Độ, đồng thời cũng sẽ tiến hành ra mắt thử nghiệm tựa game bắn súng trên di động dành cho thị trường toàn cầu vào cùng tháng đó.

Roman: Chính xác. Và đó là lý do tại sao chúng tôi mời Joseph — bởi vì anh ấy có rất nhiều hiểu biết sâu sắc về Ấn Độ. Chúng ta sẽ thảo luận về rất nhiều vấn đề chi tiết. Anh ấy đã chuẩn bị một số slide, nên không cần dài dòng nữa, tôi sẽ mời Joseph chia sẻ màn hình và chúng ta sẽ bắt đầu cuộc thảo luận dựa trên đó.

Joseph: Được rồi, chắc chắn rồi. Thực ra tôi chưa chuẩn bị gì nhiều — về cơ bản thì… những slide tôi sắp chia sẻ thực sự là… Về cơ bản, đó là một số dữ liệu tôi trích dẫn từ một báo cáo rất hay về thị trường trò chơi điện tử Ấn Độ, do Bitkraft và RedSeer công bố, và tôi thực sự khuyên mọi người nên tham khảo. Nhưng đúng vậy, tôi đã trích một số biểu đồ từ báo cáo đó nếu chúng ta muốn thảo luận về một số chỉ số trong đó. Tuy nhiên, tất cả đều rất tích cực về mặt tăng trưởng tổng thể của thị trường trò chơi điện tử ở Ấn Độ và tôi tin rằng đây là một cơ hội khá lớn.

Roman: Tớ nghĩ cậu đã trình bày chúng rất đẹp và đã tóm tắt những nội dung quan trọng nhất cho chúng tớ, vì bản báo cáo đó rất dài.

Joseph: Ừ, đây chắc chắn là một báo cáo rất hay.

Roman: Ừ. Nhưng anh có thể quay lại slide trước được không? Tôi muốn hỏi anh về cơ hội lớn nhất vào năm 2026. Theo anh, tại sao thị trường trò chơi điện tử của Ấn Độ lại là cơ hội lớn nhất?

Joseph: À, tôi nghĩ đây là cơ hội lớn nhất vì hai lý do. Từ góc độ thị trường, theo quan điểm của tôi, đây là thị trường phát triển nhanh nhất trên thế giới. Và chúng ta có thể xem một số dữ liệu liên quan đến nhận định này trong bài thuyết trình này. Tuy nhiên, điều chúng ta đang chứng kiến là sự tăng trưởng mạnh mẽ và đột phá cả về nền kinh tế địa phương của Ấn Độ lẫn lĩnh vực ứng dụng di động.

Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ rằng dường như có một cơ hội từ góc độ nhu cầu. Như chúng ta sẽ phần nào trình bày trong bài thuyết trình — thực ra tôi không có số liệu cụ thể — nhưng theo những thông tin lan truyền thì hiện có hai tựa game tại Ấn Độ đang mang lại doanh thu hàng trăm triệu đô la. Vì vậy, tôi nghĩ điều này cho thấy tiềm năng rằng nếu ai đó phát triển một trò chơi hoặc ứng dụng dành cho thị trường Ấn Độ, cơ hội doanh thu tại đó sẽ rất lớn.

Vì vậy, mặc dù Ấn Độ từ trước đến nay vẫn được coi là một thị trường khó kiếm tiền — và thực tế cũng đúng như vậy — nhưng tôi nghĩ rằng có những dữ liệu cho thấy hoàn toàn có thể tạo ra doanh thu đáng kể từ Ấn Độ nếu bạn tạo ra được sản phẩm phù hợp. Vì vậy, điều chúng ta có là một hệ sinh thái di động đang phát triển nhanh nhất trên thế giới, và chúng ta cũng đang đối mặt với một khoảng trống về nhu cầu, nơi có những bằng chứng cho thấy các ứng dụng hoặc trò chơi có thể tạo ra doanh thu đáng kể tại Ấn Độ nếu bạn có thể phát triển được sản phẩm phù hợp.

Roman: Hiểu rồi. Ừ, tớ cũng đã thấy điều đó ngay cả trong lĩnh vực game độc lập. Thỉnh thoảng tớ lại bắt gặp một số tựa game mà—thậm chí ngay từ tiêu đề đã thấy nó có tên kiểu như “Indian Cab Driver”—nên tớ nhận ra rằng sản phẩm đó được phát triển riêng cho thị trường Ấn Độ.

Joseph: Đúng vậy, đúng rồi. Vì vậy, về mặt lịch sử, tôi nghĩ rằng Ấn Độ từ trước đến nay luôn được coi là một thị trường dành cho việc tải xuống và thử nghiệm với chi phí thấp. Nhưng tôi tin rằng chúng ta sẽ ngày càng nhận thấy rằng, do một số yếu tố vĩ mô cũng như những thay đổi và sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường Ấn Độ, đây sẽ trở thành một thị trường sôi động và tiềm năng hơn rất nhiều. Và điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là — tôi tin rằng đây sẽ là cơ hội lớn nhất vào năm 2026, khi chúng ta thấy rất nhiều thị trường khác đang phải đối mặt với những thách thức cực kỳ lớn vào thời điểm hiện tại.

Roman: Đúng rồi, tớ đồng ý. Ví dụ như thị trường quảng cáo trò chơi ở Mỹ hiện nay cực kỳ cạnh tranh.

Joseph: Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu nhé? Cậu muốn gì?

Roman: Ừ, ừ, ừ. 

Joseph: Được rồi, vâng, tôi có thể nói đôi chút về trang trình chiếu này. Một lần nữa, đây là thông tin trích từ bản trình bày của Bitkraft/RedSeer. Nhưng điều chúng ta thấy ở đây là khi nhìn vào tốc độ tăng trưởng GDP thực, Ấn Độ là một trong những nền kinh tế đang phát triển nhanh nhất và cũng là một trong những nền kinh tế tiên tiến trong số các quốc gia lớn có tốc độ tăng trưởng GDP rất cao. Khi nhìn vào số lượng người dùng internet ở Ấn Độ, chúng ta cũng thấy sự tăng trưởng rất mạnh mẽ ở đó.

Vậy là tôi có thể tiếp tục nói, nhưng con số tăng trưởng của chúng ta thực sự rất ấn tượng. Và điều chúng ta đang chứng kiến là — xét về doanh thu từ trò chơi điện tử, vì tôi hoạt động chủ yếu trong thị trường trò chơi, nhưng tôi nghĩ điều này cũng phản ánh tình hình chung của thị trường ứng dụng tại Ấn Độ — nhưng chỉ riêng về doanh thu từ trò chơi điện tử, chúng ta thấy rằng đã có sự tăng trưởng đáng kể với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 31% kể từ năm 2023 trong vài năm qua, và dự kiến sẽ tăng lên $4,4 tỷ vào năm 2030.

Tôi nghĩ đây là biểu đồ đặc biệt gây sốc: chúng ta có thể thấy rằng chỉ trong vòng 5 năm, tốc độ tăng trưởng ARPPU từ năm 2020 đến 2025 đã tăng gấp 9 lần, bắt đầu từ mức $3 vào năm 2020 lên $27 vào năm 2025. Và vì vậy, tôi nghĩ rằng những gì chúng ta đang chứng kiến là một thị trường thực sự—một cách đáng ngạc nhiên—có mức tăng trưởng đột phá mạnh mẽ, điều mà những người bên ngoài Ấn Độ chưa thực sự hiểu rõ.

Những gì chúng ta thấy ở đây chính là điều mà mọi người có thể dự đoán: phần lớn xu hướng này được thúc đẩy bởi sự gia tăng chi tiêu tự do. Do đó, khi các game thủ hay đơn giản là người tiêu dùng ở Ấn Độ có nhiều tiền hơn để chi tiêu, một phần lớn số tiền đó sẽ đổ vào các ứng dụng kỹ thuật số và di động. Và điều chúng ta đang chứng kiến chính là sự tăng trưởng của chi tiêu tự do đó.

Ngoài ra, điều chúng ta cũng nhận thấy là Ấn Độ là một quốc gia mà người dân dành rất nhiều thời gian cho điện thoại di động. Và vì vậy, một trong những điều—chúng ta có thể thảo luận chi tiết hơn về thị trường Ấn Độ nói chung—nhưng ở Ấn Độ, đây thực sự là một nền kinh tế “di động là ưu tiên hàng đầu” và là một quốc gia có dân số rất đông. Phần lớn thị trường Ấn Độ đều sở hữu điện thoại di động. Rất ít người — tôi nghĩ tỷ lệ thâm nhập của thị trường máy tính cá nhân ở Ấn Độ thấp hơn đáng kể, khoảng 10 đến 15%, so với điện thoại di động, vốn chiếm phần lớn. Tôi nghĩ hơn 80% thị trường có điện thoại di động. Đây chắc chắn là một quốc gia ưu tiên di động, nơi người dân dành rất nhiều thời gian mỗi ngày cho điện thoại thông minh và là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về khía cạnh này.

Và ở đây, các bạn có thể thấy rằng một trong những xu hướng đang diễn ra là, xét về mặt lịch sử, nền kinh tế này chủ yếu dựa vào quảng cáo, nhưng chúng ta cũng đang chứng kiến một dự báo cho thấy sẽ có một sự chuyển đổi đáng kể về mặt cơ cấu tạo doanh thu từ IAA sang IAP trong tương lai. Trong vài năm qua, chúng ta đã thấy tỷ lệ đó có phần tăng lên.

Ở đây, tôi nghĩ điều này liên quan đến những gì tôi đã đề cập trước đó về khoảng cách nhu cầu. Các bạn có thể thấy rằng gần một nửa thị trường game Ấn Độ thuộc về một thể loại duy nhất — thực ra là một thể loại con — Battle Royale. Và con số đó chiếm khoảng 47% thị trường. Nhưng tôi nghĩ điều còn gây sốc hơn nữa là phần lớn trong số 47% này thực chất chỉ đến từ hai tựa game. Tựa game đầu tiên là BGMI — Battlegrounds Mobile India — về cơ bản chỉ là phiên bản PUBG dành cho thị trường Ấn Độ, và hai tựa game còn lại là Garena Free Fire và Garena Free Fire Max.

Và vì vậy, tôi nghĩ đây chính là khía cạnh đáng ngạc nhiên nhất của thị trường game Ấn Độ đối với tôi, khi mà chỉ hai tựa game đã chiếm một phần rất lớn trong thị trường này. Điều này cho thấy rằng, nếu bạn mang đến cho người tiêu dùng hoặc người chơi Ấn Độ một sản phẩm có sức hút mạnh mẽ như thể loại Battle Royale đã làm được, họ sẽ sẵn sàng chi tiêu.

Chúng tôi cũng đã nhận thấy điều đó — và chúng ta có thể thảo luận về các khía cạnh khác của hệ sinh thái di động Ấn Độ — nhưng các trò chơi RMG, hay trò chơi dùng tiền thật, đã mang lại nguồn thu đáng kể từ thị trường Ấn Độ cho đến khi lệnh cấm gần đây được ban hành. Và tôi nghĩ rằng lệnh cấm RMG ở một mức độ nào đó đã bị nhìn nhận tiêu cực, nhưng bạn cũng có thể nhìn nhận vấn đề từ góc độ ngược lại và xem rằng lệnh cấm RMG này thực chất đã giải phóng một lượng lớn chi tiêu tùy ý của người tiêu dùng Ấn Độ để họ chi tiêu vào các lĩnh vực ứng dụng khác. Vì vậy, tôi nghĩ rằng điều chúng ta sẽ chứng kiến là sự giải phóng nguồn chi tiêu tùy ý này và cơ hội cho các nhà phát triển ứng dụng hoặc trò chơi mới tạo ra sản phẩm thu hút một lượng lớn nguồn chi tiêu đó.

Roman: Hiểu rồi. Còn về BGMI, tôi muốn làm rõ một chút: trò chơi này có được phát triển riêng cho thị trường Ấn Độ không? Liệu khi phát triển có tính đến yếu tố văn hóa hay không…

Joseph: Đúng vậy. Nói chung, chuyện đã xảy ra là PUBG được phát hành tại Ấn Độ và… cách đây vài năm, có hơn một trăm ứng dụng Trung Quốc đã bị cấm tại Ấn Độ. Và, vì PUBG—PUBG là một trường hợp khá đặc biệt khi quyền sở hữu trí tuệ (IP) thuộc về Krafton, nhưng trò chơi lại được phát triển bởi Tencent. Do… và lý do tại sao nó bị cấm cũng không hoàn toàn rõ ràng—nhưng điều rõ ràng là nó có liên quan đến mối quan hệ với Trung Quốc. Vì vậy, trong bối cảnh đó, PUBG đã bị cấm.

Để đáp lại, Krafton đã dẫn đầu việc phát triển một phiên bản mới của tựa game này, PUBG, nhưng là phiên bản được địa phương hóa sâu hơn cho thị trường Ấn Độ và gần như không còn chịu ảnh hưởng từ Trung Quốc. Do đó, BGMI đã được tái ra mắt trên thị trường và vẫn tiếp tục là một trong những tựa game hàng đầu tại Ấn Độ.

Roman: Hiểu rồi. À, tôi đang tự hỏi rằng nếu tôi phát triển game trên phạm vi toàn cầu — chứ không chỉ nhắm vào thị trường Ấn Độ — thì liệu vẫn còn thị trường cho tôi không?

Joseph: Ừ, tớ không nghĩ là… Theo tớ biết, Ấn Độ chưa thực sự cấm bất kỳ trò chơi nào ngoài các ứng dụng của Trung Quốc, phải không? Ý tớ là các trò chơi và ứng dụng di động của Trung Quốc. Vậy nên, nếu bạn không phải là công ty trò chơi của Trung Quốc, thì tớ nghĩ bạn sẽ không sao đâu.

Roman: Hiểu rồi. Và chúng ta hãy—tôi biết đây là slide cuối cùng, đúng không? Vậy có lẽ chúng ta nên quay lại vài slide trước để xem slide về ARPU. Slide về ARPU, ừ ừ ừ, chính xác rồi. Vậy là nó đã tăng gấp chín lần. Nếu tôi kết hợp nó với một trong những slide tiếp theo, liệu con số này có phải dựa trên IAA — quảng cáo trong ứng dụng — hay…?

Joseph: Ừm, tôi nghĩ có một vài yếu tố đang tác động ở đây, phải không? Trước hết, có lẽ đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ hơn sang mô hình IAP. Đúng vậy, tôi nghĩ đó là một phần nguyên nhân. Tôi nghĩ yếu tố khác là thu nhập khả dụng đang tăng lên. Nhưng về cơ bản, điều đã xảy ra ở Ấn Độ là sự gia tăng mạnh mẽ của tầng lớp trung lưu.

Và như vậy, trong khoảng thời gian vừa qua, có thể gọi là từ năm đến mười năm — thực ra là đặc biệt trong năm năm gần đây — và sau đại dịch COVID-19, đã có một sự chuyển dịch. Tôi nghĩ có hai điều đã xảy ra kể từ sau đại dịch COVID-19. Đó là sự chuyển dịch một lượng lớn hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Ấn Độ, điều này đã tạo ra rất nhiều việc làm và thúc đẩy sản xuất ngay tại Ấn Độ.

Ngoài ra, một tác động khác của đại dịch COVID-19 là rất nhiều công việc, đặc biệt là các vị trí kỹ sư phần mềm, đã chuyển sang hình thức làm việc từ xa nhiều hơn, phải không? Và điều đã xảy ra là — bạn có thể xem các con số, có một biểu đồ rất thú vị cho thấy số lượng việc làm kỹ sư phần mềm tại Mỹ đã lao dốc kể từ khi đại dịch bùng phát. Vậy điều đó có nghĩa là các vị trí kỹ sư phần mềm đã biến mất? Không. Điều thực sự xảy ra là rất nhiều trong số những công việc đó đã chuyển sang Ấn Độ. Và do đó, rất nhiều lập trình viên Ấn Độ đã có thể tìm được việc làm với mức lương cao hơn, thay thế các vị trí kỹ sư phần mềm tại Mỹ nhờ vào tính chất làm việc từ xa của công việc.

Hơn nữa, điều đã xảy ra trong vòng năm đến mười năm qua là có rất nhiều ngành công nghiệp địa phương — và tôi chỉ đang nói về điều này dựa trên những chia sẻ từ một số người bạn làm trong lĩnh vực vốn đầu tư mạo hiểm mà tôi có ở Ấn Độ — nhưng một số ngành công nghiệp ở Ấn Độ, dù là nông nghiệp, thương mại điện tử hay những lĩnh vực tương tự, rất nhiều trong số đó đang bùng nổ. Điều này cũng đã dẫn đến hiện tượng tầng lớp trung lưu Ấn Độ tăng trưởng đáng kể. Sự tăng trưởng đó giúp người tiêu dùng Ấn Độ có khả năng chi tiêu nhiều hơn hẳn so với trước đây và dẫn đến sự tăng trưởng mạnh mẽ mà các bạn đang thấy ở chỉ số ARPU này.

Roman: Hiểu rồi, nghe rất hợp lý. Và từ góc độ của anh, anh đang phát triển hai sản phẩm. Nếu tôi hiểu đúng, đó là sản phẩm game và sản phẩm phi game — cách tiếp cận của anh sẽ thay đổi như thế nào?

Joseph: Cả hai đều thuộc lĩnh vực game, đúng vậy. Hiện tại chúng tôi chỉ tập trung vào các sản phẩm game, nhưng tôi nghĩ các bạn sẽ thấy chúng tôi mở rộng sang các ứng dụng ngoài lĩnh vực game vào năm tới (2026). Điều đó sẽ xảy ra. Nhưng hiện tại, hai sản phẩm chính của chúng tôi sẽ là một trò chơi mô phỏng hẹn hò dành cho thị trường Ấn Độ và trò chơi bắn súng trốn thoát trên di động dành cho thị trường toàn cầu. Và cả hai trò chơi này đều tương ứng với những gì tôi gọi là hai lĩnh vực cơ hội liên quan đến Ấn Độ, đúng không?

Và như vậy, cách bạn có thể nhìn nhận cơ hội tại Ấn Độ là: thứ nhất, bạn có nguồn nhân lực địa phương tại Ấn Độ. Do đó, bạn có rất nhiều nhân tài tại Ấn Độ có thể tham gia phát triển các sản phẩm dành cho thị trường toàn cầu. Đó là một lĩnh vực cơ hội. Và thứ hai là chính thị trường nội địa, nơi đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Khi tôi thành lập Leela Games cách đây năm năm, chúng tôi đã đặt niềm tin vào việc tận dụng nguồn nhân lực phát triển game địa phương để phục vụ khán giả toàn cầu. Tuy nhiên, điều chúng tôi không lường trước được chính là sự tăng trưởng đột phá của thị trường nội địa. Và vì vậy, tựa game mô phỏng hẹn hò mới này chính là câu trả lời cho sự tăng trưởng khổng lồ và chưa từng có tiền lệ mà chúng tôi chứng kiến trong suốt năm năm qua.

Roman: Hiểu rồi. Điều gì là thách thức lớn nhất trong giai đoạn chuyển đổi này khi anh phải thay đổi hướng tập trung? Cụ thể hơn, tôi đang nói đến tựa game mô phỏng hẹn hò dành cho thị trường Ấn Độ.

Joseph: Ừ, ý tôi là tôi không nghĩ có điều gì đặc biệt khó khăn ở đó. Tôi nghĩ đối với chúng tôi, chúng tôi coi đó là một cơ hội quan trọng mà ít nhất chúng tôi cũng nên dành một chút nguồn lực để thử theo đuổi, đúng không? Hiện tại, phần lớn hoạt động của công ty chúng tôi vẫn tập trung vào thể loại game bắn súng trốn thoát trên di động, và điều đó đi kèm với rất nhiều thách thức — tùy vào sự quan tâm của bạn, tôi có thể đi sâu vào chi tiết hay không.

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy đây là một cơ hội rất lớn trên thị trường nội địa, nên chúng tôi quyết định thử sức một vài lần. Và có lẽ chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá thị trường và tận dụng các cơ hội để xem liệu có những cơ hội cụ thể nào mà chúng tôi có thể khai thác trên thị trường nội địa hay không.

Roman: Hiểu rồi. Vậy là anh đã xem qua tất cả những số liệu chi tiết đó, sự tăng trưởng ở Ấn Độ, anh đã xem hết mọi thứ, và anh nghĩ: “Được rồi, sao không thử đặt cược vào điều này nhỉ?” Phải không?

Joseph: Đúng vậy.

Roman: Hiểu rồi, nghe rất hợp lý. Ừ, cảm ơn nhiều nhé, Joseph. Chúng tôi sẽ đề nghị khán giả để lại câu hỏi trong phần bình luận. Và đây là chương trình trực tiếp phải không?

Joseph: Không, đây không phải là chương trình phát sóng trực tiếp, nhưng sau đó chúng tôi sẽ mời khách mời trả lời các câu hỏi.

Roman: Vâng, vậy xin các bạn hãy để lại bình luận nhé. Joseph sẽ cố gắng trả lời. Chúng tôi cũng sẽ để lại liên kết đến bản báo cáo trong phần bình luận. Còn gì nữa không, Joseph? Ví dụ như, mọi người có thể liên hệ với anh bằng cách nào?

Joseph: Mọi người có thể tìm tôi bằng cách nào? À, tôi có tài khoản trên—có lẽ cách tốt nhất là qua LinkedIn. Các bạn có thể tìm tôi trên LinkedIn. Gần đây tôi không hoạt động nhiều trên mạng xã hội, nhưng đúng vậy, LinkedIn có lẽ là cách tốt nhất. Ngoài ra, tôi còn có bản tin và podcast Gamemakers, mặc dù tôi chưa hoạt động nhiều lắm chỉ vì tôi đang bận rộn với việc phát triển game. Nhưng nếu các bạn truy cập gamemakers.com, tôi nghĩ đó sẽ là nơi tốt để tìm hiểu một số suy nghĩ và triết lý của tôi, dù là liên quan đến thị trường Ấn Độ nói chung, đặc biệt là trong lĩnh vực game, hay cả về phát triển game nữa.

Roman: Tuyệt quá, chúng tôi sẽ để tất cả các liên kết trong phần mô tả của video này. Cảm ơn rất nhiều, Joseph. Hãy nhấn nút “Thích” nếu bạn thích video này, và hẹn gặp lại lần sau!